КОМАНДА

Дмитрий Клёнов

Управляющий партнер


Дмитрий Кленов основал Altus Capital в 2016 г. как платформу для российских и международных инвестиционных проектов, основываясь на собственном более чем десятилетнем опыте управления в этой сфере.

В настоящее время г-н Кленов инвестирует наряду с собственными средствами средства независимых инвесторов и своих партнеров в проекты широкого инвестиционного профиля в РФ и за ее пределами, консультирует их по вопросам инвестиционного анализа и оценки, а также занимается вопросами структурирования проектов, приобретения недвижимости, вопросами финансирования, лизинга и управления как частной, так и коммерческой недвижимостью.

С 2006 по 2016 гг. Дмитрий Клёнов являлся был партнёром и возглавлял юридическую практику и практику недвижимости первого независимого семейного офиса в России, создавая и развивая инвестиционные фонды для клиентов компании. При участии г-на Клёнова активы под управлением независимого семейного офиса превысили $1 млрд, а сама компания заняла лидирующие позиции на рынке управления крупным частным капиталом.

В 2017 г. Дмитрий Кленов объявил деловому сообществу о том, что намерен сосредоточить свои усилия на развитии бизнеса Altus Capital, переходя в статус пассивного акционера независимого семейного офиса, ставшего к этому моменту автономным успешным бизнесом.

До 2006 года г-н Кленов работал в одной из крупнейших российских девелоперских компаний, где отвечал за оптимизацию управления недвижимостью, анализ инвестиций в строительство, реализацию инвестиционных контрактов. С 2000 по 2003 г. г-н Клёнов занимал должность руководителя проектов в крупной строительной компании, отвечал за реализацию таких значимых проектов как Лефортовский туннель (третье транспортное кольцо), мост через Москву-реку около Храма Христа Спасителя.

Дмитрий окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «Международное право и право Европейского Союза».

Сергей Васильев

Управляющий директор


Сергей Васильев присоединился к Altus Capital в 2016 году в качестве управляющего директора. Г-н Васильев фокусируется на вопросах структурирования сделок, а также операционного и юридического сопровождения инвестиций.

До прихода в Altus Capital с 2014 по 2016 год отвечал за юридические и операционные вопросы в Pangeo Capital, фонде прямых инвестиций с объемом зарезервированного капитала около $1 млрд. Ранее работал в качестве старшего юридического советника в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ), суверенном инвестиционном фонде Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. С 2007 по 2013 год занимал различные должности от помощника юриста до старшего юриста в международных юридических консалтинговых компаниях Clifford Chance и Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, где занимался широким спектром вопросов в области корпоративного права, рынков капитала и финансирования.

Г-н Васильев с отличием закончил НИУ «Высшая школа экономики» по специальности Юриспруденция.

НОВОСТИ

ОКТЯБРЬ 18, 2018

Altus Capital объявляет о назначении нового инвестиционного директора


В Altus Capital назначен новый инвестиционный директор — Александр Семенин. Актуальность данной должности была продиктована обширными планами развития Altus Capital на рынке прямых инвестиций. Господин Семенин будет курировать вопросы реализации сделок в области слияний и поглощений (M&A), поглощений с помощью заемных средств (LBO), выкупа доли компании собственным менеджментом (MBO). Наряду с другим важным направлением деятельности — инициированием и отбором сделок для частных инвестиционных фондов, привлечением акционерного и долгового финансирования, в том числе привлечением финансирования в венчурные и инфраструктурные проекты, Александр Семенин будет также консультировать клиентов по вопросам стратегического развития бизнеса в ряде стран, в том числе в России, СНГ и Европейском союзе.

Ранее Александр занимал несколько руководящих должностей. До прихода в Altus Capital Александр занимал должность Зам. Директора департамента M&A в компании Софтлайн (ТОП-5 ИТ компания в РФ), где отвечал за формирование стратегии M&A и реализацию сделок слияний и поглощений.

В период с 2013 по 2016 год — занимал должность вице-президента в NRG Private Equity, где курировал вопросы инвестиционной оценки компаний, структурирования инвестиций, оценки активов, включая сложно структурированные продукты, и выхода из инвестиций. В период с 2011 по 2013 работал в инвестиционно-банковском подразделении российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» и частной финансово-промышленной группе.

Комментирует Александр Семенин: «Altus Capital известна сильной экспертизой в области M&A и структурирования прямых инвестиций. Я высоко оцениваю профессиональные качества коллег и искренне рад возможности присоединиться к блестящей команде профессионалов, с которыми нам предстоит реализовать целый ряд интереснейших проектов».



ДЕКАБРЬ 18, 2017

Altus Capital получил премию SPEAR'S


Altus Capital признан Стартом года по версии SPEARʼS Russia Wealth Management Awards 2017. Лауреаты престижной премии были торжественно объявлены 18 декабря на сцене Театра им. Моссовета в Москве.

В этом году в шорт-лист премии в разных ее номинациях также вошли такие лидеры финансовой индустрии, как Альфа-Банк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Сбербанк, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, UniCredit Bank, Goldman Sachs Private Wealth Management, Julius Baer, UBS Switzerland, а также ряд известных инвестиционных и консалтинговых компаний. Победителей в каждой номинации определило авторитетное жюри, куда вошли наиболее уважаемые и влиятельные в индустрии и обществе люди. За ходом голосования профессионалов индустрии и работой членов жюри вел наблюдение независимый консультант премии — компания PricewaterhouseCoopers.

О премии

SPEAR'S Russia Wealth Management Awards — первая в России ежегодная Премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. SPEAR'S Russia Wealth Management Awards проводится по традиции и аналогии с Премией SPEAR'S WMA, которую журнал SPEAR'S UK ежегодно организует в Лондоне. SPEAR'S Russia — русская версия одноименного британского издания, наиболее авторитетного и влиятельного журнала для богатейших людей планеты. Учредитель — PBWM Media. Творческое и коммерческое управление проектом осуществляет MEDIACRAT.



НОЯБРЬ 10, 2017

Altus Capital принял участие в 9-й Ежегодной Конференции IBA «Слияния и поглощения в России и странах СНГ»


10 ноября 2017 года в Москве прошла 9-ая Ежегодная Конференция «Слияния и поглощения в России и странах СНГ», организованная Комитетом по корпоративному праву и слияниям и поглощениям IBA, Европейским региональным форумом IBA. Сергей Васильев, управляющий директор Altus Capital, выступил в сессии, посвященной текущим тенденциям и основным вопросами в сфере прямых инвестиций.

Помимо прочего, в своем выступлении Сергей Васильев в качестве продолжения ранее появившихся на рынке трендов отметил изменение структуры основных источников инвестиционного капитала в сфере прямых инвестиций, а именно увеличение объема и значения квазигосударственного (суверенные фонды, крупные государственные компании и банки) и частного (семейные офисы, индивидуальные частные инвесторы) капитала. Ввиду геополитической напряженности вокруг внешней политики России, высокой волатильности и низкой степени прогнозируемости рынка у представителей институционального капитала и институтов развития сохраняются и расширяются ограничения на новые инвестиции в Россию. При этом наблюдается смягчение ограничений ранее принятых инвестиционных мандатов инвесторов, готовых рассматривать возможности на российском рынке: увеличивается количество допустимых и перспективных для инвестора секторов, расширяются границы инвестиционного горизонта (сокращение минимального и увеличение максимального срока инвестиций), смягчаются требования к объему минимального размера инвестиций (уменьшение «среднего чека» для инвестирования) и стадии проекта («омоложение» проектов в работе).

Сергей Васильев в качестве важной тенденции также выделил возрастающее количество требований инвесторов к управляющему вкладывать в проекты фонда собственные средства. Таким образом инвесторы хотят видеть подтверждение уверенности управляющего в перспективах предложенного проекта. Говоря о критериях для отбора инвестиций, г-н Васильев, обозначил увеличение значения четкой стратегии выхода в инвестиционном плане и ориентированность на экспорт для снижения валютных рисков.



АПРЕЛЬ 14, 2017

Сопровождение сделки по приобретению компании «Гален»


АПРЕЛЬ 14, 2017 — инвестиционно-банковское подразделение Altus Capital выступило в качестве консультанта покупателя в успешно закрывшейся сделке по приобретению 100% доли в компании «Гален» у ГК «Основа» и АО «РОСНАНО». Сумма сделки сторонами не раскрывается. Altus Capital координировал процессы подготовки и структурирования сделки, а также сопровождал ее подписание и последующее закрытие.

В дальнейшем команда Altus Capital планирует продолжить сотрудничество с новым собственником компании «Гален» — перспективного бизнеса по производству современных строительных материалов — для обеспечения ее дальнейшего роста и развития, а также расширения географии продаж и налаживания каналов сбыта готовой продукции как в России, так и за рубежом, и планомерной трансформации «Гален» в международную компанию.

Компания «Гален» — российский разработчик и производитель современных композитных материалов из базальтопластика и стеклопластика для промышленного, гражданского и дорожного строительства, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Компания «Гален» является лидером отечественного рынка базальтопластиковых строительных материалов, а также крупнейшим экспортером в отрасли.


ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

ООО «ТАГАНРОГСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

Имущественный комплекс по перевалке зерновых

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

ООО «Таганрогский зерновой терминал» владеет портовым зерновым терминальным комплексом, расположенным в южной части города Таганрога Ростовской области, на берегу Азовского моря. Зерновой комплекс состоит из двух терминалов, первая очередь терминала сдана в эксплуатацию в 1999 году, вторая — в 2003 году. Терминал предназначен для приема с железной дороги и автотранспорта, подработки, сушки, формирования и кратковременного хранения партий зерновых и масличных культур с последующей отгрузкой на водный или железнодорожный транспорт.

Инвестиционный план

Доля компании была приобретена с дисконтом к рыночной стоимости. Инвестиция предполагала увеличение стоимости компании за счет развития проекта, а также ожидаемого роста экспорта зерновых и дальнейшую продажу стратегическому инвестору. Выход из инвестиции был осуществлен в 2016 году.


ЗАО «ПЛЕМЗАВОД РАМЕНСКОЕ»

Земельные участки и сельскохозяйственные комплексы

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

ЗАО «Племзавод Раменское» владеет земельными участками и сельскохозяйственными комплексами, расположенными в Московской области.

Инвестиционный план

Инвестиционный план предполагал продажу земельных участков инвесторам, преимущественно застройщикам, а также участие в развитии проекта, направленное на повышение стоимости объектов инвестирования и включающие в себя следующие этапы: (1) регистрация правоустанавливающих документов; (2) зонирование земельных участков; (3) первоначальный девелопмент: геодезическое и геологическое межевание; и (4) подведение коммуникаций: газ, электричество, вода, канализация.


ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Услуги по морским перевозкам сухогрузов

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

Сахалинское морское пароходство (SASCO) предоставляет услуги по морским перевозкам сухогрузов в Дальневосточном регионе России. Основные направления деятельности:

  • Услуги паромной переправы Ванино-Холмск — переправа является единственным маршрутом, соединяющим остров Сахалин с материком;
  • Коммерческие морские перевозки — 10 регулярных каботажных и международных линий, а также трамповые перевозки;
  • Пассажирские перевозки;
  • Услуги для шельфовых проектов на Сахалине.

Инвестиционный план

Инвестиционный план основывается на росте стоимости проекта за счет ожидаемого увеличения тарифов, объёма перевозок, а также повышения применяемых стандартов корпоративного и эффективности операционного управления.


CETRACORE ENERGY GmbH

Трейдинговая компания

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

Основная деятельность — экспортно-импортные торговые операции на европейском рынке нефти и нефтепродуктов, включая организацию поставки и хранения. Компания зарегистрирована и имеет офис в Австрии (Вена).

Инвестиционный план

Инвестиции были осуществлены в момент запуска проекта и предполагают получение ежегодного дивидендного дохода, а также увеличение стоимости компании в среднесрочной перспективе за счет поступательного увеличения объемов продаж и постепенного роста чистой прибыли компании.


ALTUS CAPITAL

Altus Capital — независимая инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Инвестиционная стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания ориентирована на проекты из России и стран СНГ, но не ограничивает географию инвестиций.

Altus Capital была создана на базе инвестиционно-банковского подразделения, международной группы компаний, оказывающих услуги управления активами. Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2017 года превышает $1 млрд.

УСЛУГИ

Altus Capital консультирует клиентов по вопросам привлечения акционерного и долгового финансирования, сопровождения сделок M&A, а также помогает реализовать задачи любой сложности, связанные со структурой капитала и прямыми инвестициями. Мы координируем весь процесс сделки от проведения первичного анализа и структурирования до переговоров по финальной документации и закрытия сделки, создавая добавленную стоимость на каждом этапе. Наше участие обеспечивает четкую координацию процесса переговоров и достижение наиболее выгодных условий сделки.

 

Сопровождение сделок M&A

Консолидация бизнеса, поиск и приобретение бизнеса, организация продажи бизнеса российским и иностранным инвесторам.
 

Привлечение акционерного и долгового финансирования

Привлечение акционерного капитала и партнеров в существующие и новые проекты; структурирование и организация долгового финансирования, в том числе проектного, мезонинного, финансирования сделок LBO (Leveraged Buyout) и MBO (Management Buyout).
 

Стратегическое инвестиционное консультирование

Разработка долгосрочной инвестиционной стратегии, подготовка активов к продаже или к привлечению инвестиций, мониторинг и управление операционной деятельностью существующих портфельных компаний, бизнес-планирование, структурирование активов, консультирование по оптимизации структуры капитала, разработка стратегии выхода, поиск и анализ потенциальных объектов инвестирования и стратегических партнеров.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Altus Capital нацелена на поиск успешных инвестиций и грамотную организацию инвестиционного процесса, позволяющую максимизировать акционерную стоимость за инвестиционный период.

 

Предварительный анализ и выбор инвестиционного проекта

В нашем портфолио есть проекты из различных отраслей экономики. Altus Capital инвестирует в недооцененные компании, способные обеспечить доход на акционерный капитал за счет эффективной бизнес-модели или посредством совершенствования корпоративного управления и ожидаемого улучшения рыночной конъюнктуры.
 

Финансовый и юридический due diligence

Команда Altus Capital состоит из высококвалифицированных специалистов с уникальной экспертизой в области корпоративного управления и инвестиций. Детальный финансовый и юридический due diligence компании, организованный Altus Capital, позволяет выявить потенциальные проблемы, которые можно решить заранее или предотвратить в будущем.
 

Структурирование и определение источников финансирования сделки

Мы рассматриваем различные варианты структурирования сделки для достижения оптимального баланса собственного и заемного капитала. Безупречная репутация и налаженное деловое партнерство с ведущими финансовыми институтами России и стран Европы дают нам возможность привлечь финансирование в короткий срок и на выгодных условиях.
 

Роль акционеров в управлении

Мы стремимся помочь нашим портфельным компаниям полностью раскрыть потенциал роста, предоставляя компетенции в области стратегического планирования, корпоративного управления, международного партнерства, привлечения финансирования. Степень участия зависит от особенностей инвестиции и не исключает непосредственного перехода менеджеров Altus Capital в портфельные компании для решения конкретных управленческих задач.
 

Стратегия выхода

Четкая стратегия выхода, которая согласуется на этапе принятия решения об инвестициях, — один из основополагающих принципов инвестиционной философии компании, которая дает нам уверенность в успешном результате в долгосрочной перспективе.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

Altus Capital специализируется на нескольких отраслях, постоянный анализ которых позволяет глубоко понимать текущие тренды и оперативно реагировать на их изменения.

Финансовые технологии


Здравоохранение


Строительные материалы


Охрана и безопасность


Зеленая энергетика


Электроника и машиностроение


Автоматизация процессов и робототехника


Потребительский сектор

КОМАНДА

Дмитрий Клёнов

Управляющий партнер
 

Сергей Васильев

Управляющий директор

НОВОСТИ


Офисы компании


Кипр

82 Akropoleos Avenue, 1st Floor, 
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus

 

Россия

127051, Россия, Москва,
Цветной б-р, д. 2 
БЦ «Легенда Цветного»

 

Люксембург

25A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

T +357 22 107 242
F +357 22 450 775


  T +7 499 929 88 47


  T +352 26 631 420


Кипр

82 Akropoleos Avenue, 1st Floor, 
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus
T +357 22 107 242
F +357 22 450 775


Россия

127051, Россия, Москва,
Цветной б-р, д. 2
БЦ «Легенда Цветного»
T +7 499 929 88 47


Люксембург

25A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
T +352 26 631 420


Электронная почта

     

Кипр


82 Akropoleos Avenue, 1st Floor,
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus

   

Россия


127051, Россия, Москва,
Цветной б-р, д. 2

   

Люксембург


25A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

T +357 22 107 242
    T +7 499 929 88 47
    T +352 26 631 420

Электронная почта


E info@altusca.com