НОВОСТИ
5 июля 2021
Новое назначение в Altus Capital
Александр Зайцев присоединился к Altus Capital в качестве исполнительного директора. В компании Александр будет отвечать за развитие направления прямых инвестиций и инвестиционно-банковского бизнеса группы, включая поиск проектов и привлечение инвесторов.

У Александра Зайцева большой опыт работы в финансовой и инвестиционной сфере. Ранее г-н Зайцев занимал позицию управляющего директора в компании «БКС Ультима», в должности директора принимал участие в развитии направления по работе с международными клиентами в ЗАО «Сбербанк КИБ», занимал должность старшего вице-президента департамента Private Banking в УК «Тройка Диалог». В роли вице-президента в УК "Уралсиб" привлек инвестиции от пенсионных фондов и страховых компаний в объеме более 500$ млн. Являлся владельцем и председателем правления рейтингового агентства RusRating, стоял у истоков создания Закона о кредитных рейтинговых агентствах в России.

Александр принимал участие в реализации международного сотрудничества с Китайским рейтинговым агентством Dagong в рамках создания рейтингового агентства UCRG. А также участвовал в рабочих группах после встречи глав государств в Пекине в команде Шувалова И.И.

Г-н Зайцев является членом правления нескольких финтех-стартапов с объемом привлеченных инвестиций свыше 500 млн.рублей.

Александр имеет степень MBA Московской школы управления СКОЛКОВО, кандидат экономических наук, окончил Высшую школу экономики по специальности «Финансовые и фондовые рынки».

«Altus Capital стремительно растет и развивается как в сегменте прямых инвестиций, так и в предложении инвестиционно-банковских услуг, которые снова стали востребованы рынком. У группы крайне амбициозные планы по дальнейшему развитию обоих направлений деятельности, и мы уверены, что опыт Александра позволит нам ускорить достижение поставленных целей», - прокомментировал назначение Сергей Васильев, партнер Altus Capital.

*******

Altus Capital - независимая группа компаний, специализирующаяся на направлении fintech, а также прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от одного года до пяти лет). Компания ориентирована на проекты в России и Европе, но не ограничивает географию своих инвестиций. Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2020 года превышает $1,5 млрд.
2 июня 2021
Gulf Investments Limited увеличивает свой пакет в ПАО "Детский мир" до 29,99%
2 июня 2021 – Gulf Investments Limited ("Gulf"), инвестиционная структура Altus Capital, настоящим сообщает о закрытии сделки по приобретению дополнительных 36 920 000 акций ПАО "Детский мир" ("Детский мир"), в результате чего Gulf стал владельцем 29,99% от общего количества акций Детского мира.

*******

Altus Capital является независимой инвестиционной компанией, главным образом ориентирующейся на инвестировании в быстрорастущие компании. Инвестиционная стратегия Altus Capital сконцентрирована на диверсификации по отраслям, обозримой стратегии выхода и высоко растущем потенциале. Altus Capital не устанавливает географических границ своей деятельности, тем не менее компания традиционно ориентирована на российский рынок. Altus Capital была основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. – Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.
26 апреля 2021
Gulf Investments Limited увеличивает свой пакет в ПАО "Детский мир" до 29,99%
26 апреля 2021 ­– Gulf Investments Limited ("Gulf"), владеющая в настоящий момент 25% от общего количества акций ПАО "Детский мир" ("Детский мир"), настоящим сообщает о достижении юридически обязывающих договоренностей о приобретении дополнительных 36 920 000 акций, в результате чего Gulf станет владельцем 29,99% от общего количества акций Детского мира.

02 апреля 2021 г. Gulf было получено предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в отношении вышеуказанного приобретения акций, завершение которого ожидается в ближайшее время.
15 марта 2021
Altus Capital приветствует новых партнеров
15 марта 2021 ­– Altus Capital ("Altus") сообщает о назначении новыми партнерами компании Сергея Васильева, Управляющего директора и Андрея Пожиткова, Исполнительного директора.

Сергей Васильев присоединился к команде Altus Capital в 2016 году в качестве Управляющего директора. Г-н Васильев отвечает за развитие бизнеса группы, инвестиционную стратегию и операционную эффективность компании.

Сергей Васильев обладает экспертизой в области прямых инвестиций, сделок слияний и поглощений, инвестиционно-банковского консалтинга. На счету г-на Васильева более 20 успешно закрытых сделок совокупным объемом свыше 1 млрд долларов, включая приобретение 29% доли в ПАО «Аптечная сеть 36.6», 96% в шведском скоринговом операторе Instantor, локализацию производства телекоммуникационного оборудования IskraTel на территории России на базе совместного предприятия, выкуп акций АО «Волтайр-Пром», Sitronics, приобретение консорциумом инвесторов пакетов акций в публичных компаниях Tigers Realm Coal, АЛРОСа и целый ряд других.
До прихода в Altus Capital с 2014 по 2016 год был юридическим и операционным директором фонда Pangeo Capital - частной инвестиционной группы с капиталом 1 млрд долларов. До 2013 года занимал различные должности в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), суверенном инвестиционном фонде России с более чем 10 млрд долларов зарезервированного капитала под управлением, международных юридических фирмах Cleary Gottlieb Steen и Hamilton and Clifford Chance. Сергей Васильев принимал участие в организации первых выпусков еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в рублях, и IPO крупнейших российских компаний на Лондонской и Московской биржах.

Андрей Пожитков присоединился к команде Altus Capital в 2019 году в качестве Исполнительного директора Altus Capital. Г-н Пожитков специализируется
на развитии региональных проектов на территории России и СНГ, а также на развитии присутствия группы Altus Capital в Европе.

Андрей Пожитков обладает экспертизой в области секьюритизации, структурировал первые на российском рынке деривативные сделки, входил в основной комитет по разработке адаптированной под российское законодательство деривативной документации, которую он впоследствии успешно применял на практике для своих клиентов – крупных международных финансовых институтов, из Европы и США.
До прихода в Altus Capital А. Пожитков работал в качестве Директора по развитию семейного офиса UFG Wealth Management. С 2012 по 2017 год в должности Вице-президента АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" успешно реализовал первый валютно-процентный своп на 135 млн. долларов США с группой «НМТП» для хеджирования облигационного займа, отвечал за выпуск биржевых структурных облигаций, успешно внедрил применение неттинга в России для группы Credit Suisse. С 2010 по 2012 год в юридической фирме Allen & Overy Legal Services (Москва) возглавил сделку по приобретению Goldman Sachs доли в акционерном капитале ОАО «Банк Москвы», и последующую продажу в пользу ПАО «Банк ВТБ».


*******

Altus Capital независимая инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Инвестиционная стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания ориентирована на проекты из России и стран СНГ, но не ограничивает географию своих инвестиций. Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2020 года превышает $1,5 млрд.
21 января 2021
Привлечение новых инвесторов в инвестиционную компанию, принадлежащую Altus Capital
21 января 2021 ­– Altus Capital ("Altus") настоящим сообщает о достижении договоренности с двумя инвесторами, в соответствии с которой они станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который Altus Capital владеет 25% от общего количества акций ПАО "Детский мир" ("Gulf").

Новыми инвесторами выступили Павел Грачев и Михаил Стискин, признанные профессионалы в сфере управления и инвестиций.

Altus также сообщает, что Gulf подаст новое ходатайство в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации для получения предварительного согласия на увеличение своего пакета акций и приобретения до 29.9% ПАО "Детский мир", как изначально заявлялось.

Закрытие сделки по привлечению новых инвесторов ожидается в ближайшее время после выполнения определенных предварительных условий юридического характера.

Дмитрий Кленов, управляющий партнер Altus Capital:

"Мы рады приветствовать новых инвесторов, которые видят долгосрочные перспективы увеличения стоимости ПАО "Детский мир", разделяют наши взгляды на компанию и поддерживают текущий менеджмент компании, а также ее стратегию, долгосрочные цели и существующую дивидендную политику"

*******



Altus Capital является независимой инвестиционной компанией, главным образом ориентирующейся на инвестировании в быстрорастущие компании. Инвестиционная стратегия Altus Capital сконцентрирована на диверсификации по отраслям, обозримой стратегии выхода и высоко растущем потенциале. Altus Capital не устанавливает географических границ своей деятельности, тем не менее компания традиционно ориентирована на российский рынок. Altus Capital была основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. – Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

Павел Грачев с 2013 года занимает должность Генерального директора крупнейшей российской золотодобывающей компании – «Полюс». До этого, в рамках своей профессиональной деятельности Павел занимал должности генерального директора в крупнейшем производителе минеральных удобрений, ОАО «Уралкалий», и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Михаил Стискин с 2013 года занимает должность Старшего вице-президента по финансам и стратегии в крупнейшей российской золотодобывающей компании – «Полюс». До этого, в рамках своей профессиональной деятельности Михаил занимал должность управляющего директора Sberbank CIB (до 2011 года — «Тройка-Диалог»), где он руководил отделом рыночного анализа компаний горно-металлургического сектора.
30 декабря 2020
Altus Capital инвестирует 30 млн рублей в краудлендинговую платформу Smally
30 декабря 2020 года: международная инвестиционная группа Altus Capital в лице управляющего партнера Дмитрия Кленова приобрела долю в компании Смартинвест, операторе краудлендинговой платформы Smally по финансированию госзакупок.

Проект Smally был запущен в 2019 году и специализируется на кредитовании исполнения госконтрактов в рамках 44-ФЗ (Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013). На платформе заемщики (как правило, представители малого бизнеса) могут привлечь финансирование от инвесторов в течение одного дня по ставкам от 19% до 25% годовых на срок до 4 месяцев на сумму до 10 млн рублей. Платформа зарабатывает комиссию от объема профинансированных средств в момент возврата займа – тем самым разделяя риски с инвестором - одно из ключевых особенностей данной платформы.

Целевой сегмент рынка Smally - госзакупки небольшого объема (по договорам поставки) среди субъектов малого и среднего предпринимательства - превышает 1 трлн рублей и будет показывать стабильный рост вне зависимости от макроэкономической ситуации.

За время работы на платформе было зарегистрировано более 1 тысячи инвесторов и профинансировано свыше 700 займов на сумму более 200 млн рублей при отсутствии дефолтов со стороны заемщиков – что подтверждает мнение экспертов, которые считают, что у Smally на сегодняшний день одна из самых совершенных систем оценки качества Заёмщика и контракта в целом.

«Smally - отличный практический кейс реализации инновационного сервиса, который обеспечивает прямое взаимодействие творцов и инвесторов, – говорит Дмитрий Кленов, управляющий партнер компании Altus Capital. – Для нас потенциал платформы заключается не только в росте рынка краудлендинга и развитии альтернативных инвестиционных инструментов в России, но и в возможности внести свой вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, а также предпринимательской инициативы в стране».

На данный момент Smally входит в 3-ку крупнейших краудлендинговых платформ на рынке РФ по количеству выдаваемых займов в месяц, а объем финансирования на платформе за год вырос более чем в 50 раз.

Средства раунда будут направлены на визуальную доработку платформы, запуск новых продуктовых решений для инвесторов и заемщиков, расширение команды и маркетинг сервиса среди широкой аудитории потенциальных клиентов.


Об Altus Capital

Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от года до пяти лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ. В числе активов Altus Capital — доля в аптечной сети «36,6» и сети товаров для детей «Детский мир».


30 ноября 2020
Компания Altus Capital объявляет о начале процедуры сбора заявок о заключении договоров купли-продажи акций Публичного акционерного общества «Детский мир»
30 ноября 2020 г. – Компания Altus Capital, действующая через инвестиционную компанию («Покупатель»), объявила сегодня о направлении приглашения соответствующим требованиям владельцам обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Детский мир» («ПАО «Детский мир» или «Компания») направлять заявки на заключение договоров купли-продажи за денежные средства обыкновенных именных акций ПАО «Детский мир» («Акции») на условиях, изложенных в Информационном меморандуме от 30 ноября 2020 г. («Меморандум») («Предложение»). В результате акцепта поданных Заявок Покупатель намеревается приобрести не более 220 961 000 Акций, составляющих 29,9% от общего количества размещенных Акций.

Участвующие акционеры получат покупную цену в виде денежных средств в размере 160 рублей за одну Акцию. Предлагаемая покупная цена является рекордно высокой и основывается на оценке 100% размещенных Акций в размере 118 240 млн рублей. Покупная цена предусматривает:
  • премию в размере 27,9% по отношению к цене Акции на момент закрытия торгов Акциями на Московской бирже 27 ноября 2020 г. в размере 125,12 рублей;
  • премию в размере 33,3% по отношению к средневзвешенной цене Акции по результатам торгов на Московской бирже за 1 месяц (120 рублей);
  • премию в размере 38% по отношению к средневзвешенной цене Акции по результатам торгов на Московской бирже за 3 месяца (115,93 рублей);
  • премию в размере 43,2% по отношению к средневзвешенной цене Акции по результатам торгов на Московской бирже за 6 месяцев (111,74 рублей);
  • премию в размере 42,9% по отношению к цене за Акцию на последнем SPO Компании, проведенном в сентябре 2020 г. (112 рублей).
Рассчитанной по состоянию на 27 ноября 2020 г.

С учетом премии, данное Предложение представляет собой возможность для соответствующих требованиям акционеров Компании продать свои Акции и незамедлительно зафиксировать прибыль.

Соответствие применимым требованиям, покупная цена, порядок подачи заявок на заключение договоров купли-продажи акций, порядок акцепта надлежащим образом поданных заявок, условия передачи и оплаты Акций, принятых к приобретению на основании поданных Заявок, и прочие вопросы, касающиеся условий и порядка приобретения Акций, определяются в соответствии с Меморандумом.

Количество Акций

В результате акцепта Заявок Покупатель может приобрести не более 220 961 000 Акций, составляющих в совокупности 29,9% от общего количества размещенных Акций («Максимальное количество акций»). Если совокупное количество Акций, в отношении которых будут надлежащим образом поданы Заявки, превысит Максимальное количество акций, то количество Акций, которое будет приобретаться на основании поданных Заявок, будет определяться на пропорциональной основе в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме.

Порядок приобретения и иная информация

Предложение сделано на условиях и в порядке, предусмотренных в Меморандуме.

Срок подачи Заявок на заключение договоров купли-продажи Акций начинается 3 декабря 2020 г., если только Покупатель не объявит более раннюю дату начала приема заявок до указанной даты, и истекает в 16:00 ч. по московскому времени 18 декабря 2020 г. («Срок подачи заявок»).

Дмитрий Кленов, управляющий партнер Altus Capital:

«Altus Capital обладает успешным опытом сделок, направленных на раскрытие фундаментальной стоимости компаний в России. Мы видим долгосрочный потенциал инвестиции в Детский Мир, ведущего игрока на стремительно развивающемся рынке детских товаров».

Altus Capital является независимой инвестиционной компанией, специализирующейся на прямых инвестициях в быстрорастущие компании. Инвестиционная стратегия Altus Capital фокусируется на высокой диверсификации по секторам, обозримой стратегии выхода и высоком потенциале роста. Altus Capital не устанавливает географических границ своей деятельности, тем не менее компания традиционно ориентирована на российский рынок. Altus Capital была основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. – Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

Покупатель оставляет за собой право сократить Срок подачи заявок по своему усмотрению и приобрести только те Акции, Заявки в отношении которых будут поданы до соответствующей даты. В связи с этим, отвечающим требованиям акционерам Компании, желающим участвовать в продаже Акций, рекомендуется подавать Заявки на заключение договоров купли-продажи Акций в максимально короткие сроки после даты настоящего сообщения.

Покупатель настоятельно рекомендует акционерам Компании ознакомиться с полным описанием порядка направления Заявок и приобретения Акций, изложенным в Меморандуме, в котором приведены условия приобретения и прочая важная информация, а также подробные указания в отношении порядка подачи Заявок на заключение договоров купли-продажи Акций соответствующими требованиям акционерами Компании.

С вопросами и запросами о содействии в связи с подачей Заявок можно обращаться в НРК-Р.О.С.Т. в рабочее время по адресу: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, г. Москва, Российская Федерация, email: gulf@rrost.ru, тел: 8-800-555- 99-97 (на территории Российской Федерации).

Текст Меморандума, Заявки на заключение договора купли-продажи Акций и сопутствующих документов размещен или будет сегодня размещен на специальном сайте в сети Интернет по адресу: www.altus-offer.com.

Покупатель может привлечь признанного финансового консультанта в качестве своего агента по привлечению заявок.

Решение о том, подавать ли Заявку на заключение договора купли-продажи Акций или нет, влечет за собой определенные риски и последствия. При принятии решения о том, подавать ли Заявку на заключение договора купли-продажи Акций или нет, владельцам Акций настоятельно рекомендуется ознакомиться с информацией, приведенной в Меморандуме, и обратиться за независимой финансовой, налоговой или юридической консультацией.

Покупатель, его руководство и директора, НРК-Р.О.С.Т. и прочие профессиональные консультанты Покупателя не дают каких-либо рекомендаций в отношении того, следует ли владельцам Акций подавать Заявки на заключение договоров купли-продажи Акций или нет. Вы должны самостоятельно принять решение о том, стоит ли Вам подавать Заявку на заключение договора купли-продажи своих Акций, и если да, то в отношении какого количества Акций. В таком случае вам следует проконсультироваться со своими собственными финансовыми, юридическими и налоговыми консультантами и внимательно ознакомиться и оценить информацию, приведенную в Меморандуме.

Информация о Покупателе

Инвестиционной компанией, определенной Altus Capital для приобретения Акций в соответствии с Меморандумом, является компания «Галф Инвестментс Лимитед», учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Бермудских Островов, юридический адрес: Уильямс Хаус, 4-й этаж, 20 Рейд Стрит, Гамильтон HM 11, Бермудские Острова. Приобретение Акций на основании Заявок на заключение договора купли-продажи Акций будет осуществляться компанией

«Галф Инвестментс Лимитед» с использованием финансирования, полученного Покупателем. Получение финансирования не является условием осуществления приобретения Акций.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для целей настоящего сообщения «США» означает Соединенные Штаты Америки, их зависимые территории и владения, любой штат Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия. Настоящее сообщение не является предложением или приглашением подать заявку на продажу акций в США или иной стране или в адрес лица, где или в отношении которого направление подобного предложения или приглашения или участие которого не допускается в соответствии с действующим законодательством. На распространение данного сообщения и Меморандума в некоторых странах могут быть наложены ограничения по закону. Лица, в чье распоряжение попало настоящее сообщение и (или) Меморандум, должны ознакомиться с указанными ограничениями и соблюдать их. Настоящее сообщение и Меморандум не являются предложением о приобретении или приглашением делать оферты о продаже Акций (и Заявки от акционеров на заключение договора купли-продажи Акций не будут приняты) в тех обстоятельствах, когда подобное предложение или приглашение не соответствует требованиям закона.

США. Заключение договоров купли-продажи не осуществляется и не будет предлагаться прямо или косвенно по почте или с помощью каких-либо средств или иных инструментов связи между штатами или иностранной связи или возможностей национальных фондовых бирж США. К их числу относятся, среди прочего, факсимильные сообщения, электронная почта, телекс, телефонная связь, Интернет и иные виды электронной коммуникации. Заявка на заключение договора купли-продажи Акций не может быть подана с помощью или использованием подобных средств, инструментов и возможностей с территории США или лицами, находящимися или являющимися резидентами США. Таким образом, настоящее сообщение, Меморандум и иные документы и материалы, имеющие отношение к Предложению, не подлежат направлению и не должны прямо или косвенно направляться по почте или иным образом передаваться, распространяться или направляться (в том числе, среди прочего, кастодианами, номинальными держателями или доверительными управляющими) в США. Прямая или косвенная подача Заявки на заключение договора купли-продажи Акций с нарушением данных ограничений считается недействительной, и подача Заявки на заключение договора купли-продажи Акций лицом, находящимся или проживающим на территории США, или агентом, доверенным лицом или иным посредником, действующим не по собственному усмотрению в интересах владельца Акций, направившего инструкцию с территории США, также считается недействительной и не будет принята.

Каждый Акционер, подписывая Заявку, предоставляет заверение, что он не находится и не проживает на территории США и не направляет Заявку с территории США или что он не действует в интересах владельца Акций, находящегося или проживающего на территории США или давшего инструкцию о направлении Заявки с территории США.

******

Информация для связи

pr@altus-offer.com

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Настоящее сообщение следует рассматривать с учетом Меморандума. В сообщении и Меморандуме содержится важная информация, с которой необходимо внимательно ознакомиться до принятия решения в отношении подачи Заявки на заключение договора купли-продажи Акций. В случае возникновения у акционера сомнений в отношении того, что предпринять, ему следует обратиться за получением финансовой и юридической консультации, в том числе в отношении возможных налоговых последствий, к своему брокеру, управляющему банка, юристу, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Покупатель, НРК и их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, консультанты, агенты и аффилированные лица не дают каких-либо рекомендаций в отношении того, следует ли акционерам Компании подавать Заявки на заключение договоров купли-продажи Акций на предлагаемых условиях. В настоящем сообщении и (или) Меморандуме Покупатель, НРК и их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, консультанты, агенты и аффилированные лица не дают акционерам Компании каких-либо консультаций по правовым, коммерческим, налоговым и иным вопросам. Акционерам Компании следует обратиться за консультацией к своим собственным консультантам, насколько это необходимо для оказания им содействия в принятии инвестиционного решения и предоставления консультации в отношении того, допустима ли с точки зрения требований закона подача ими Заявки на заключение договора купли-продажи Акций с оплатой денежными средствами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ ИЛИ ЧАСТЬЮ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В КАКОЙ-ЛИБО СТРАНЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ ИЛИ ДОКУМЕНТОМ, АНАЛОГИЧНЫМ ПРОСПЕКТУ ЭМИССИИ.

НИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, НИ КАКАЯ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ И УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, А ТАКЖЕ ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Июль 13, 2020
Tink приобретает шведскую open banking
технологическую платформу Instantor у Altus Capital
Международная инвестиционная группа Altus Capital продала свою долю в компании Instantor, поставщике решений для оценки кредитного риска, ведущей open banking платформе Tink.

Первоначальные инвестиции в Instantor соответствовали стратегии Altus Capital по финансированию быстрорастущих и недооцененных компаний на европейском рынке, основанной на отраслевом опыте и возможностях получения ликвидности в краткосрочной перспективе. Инвестиционный мандат группы прежде всего сосредоточен на FinTech индустрии в связи с существенным технологическим прогрессом в отрасли, ежегодные инвестиции в которую превышают $50 млрд. и растут более, чем на 15% ежегодно.

Основанная в 2010 году, компания Instantor идеально попадала в инвестиционный фокус Altus Capital, что и привело к покупке контрольного пакета акций в 2019 году. Компания является разработчиком open API программного обеспечения для управления кредитными рисками на основе машинного обучения, которое используется более, чем в 200 финансовых учреждениях, 250 банках по всему миру, и которое обеспечивает принятие более 5 миллионов кредитных решений ежегодно.

Instantor предоставляет банкам, кредитным организациям и FinTech компаниям в Европе, Азии и Южной Америке безопасный доступ к банковским данным клиентов, которые помогают им улучшить свой процесс принятия кредитных решений путем проведения KYC, оценки доходов и расходов на основе технологии агрегации счетов. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме (26 сотрудников) и лицензирована в соответствии с PSD2 в качестве поставщика информационных услуг для счетов (AISP) на 13 европейских рынках.

Instantor, который удваивает свою выручку почти каждый год с момента создания, является прямым бенефициаром увеличения скорости внедрения технологий open banking, ее приложений и услуг, а также от улучшения регулирования в отрасли.

Согласно отчету, опубликованному Allied Market Research, ожидается, что мировой рынок открытого банковского обслуживания к 2026 году достигнет $43,15 млрд., в то время как в Европе ожидается самый высокий показатель CAGR в 24% с 2019 года.

Успешный выход для Altus Capital явился следствием консолидационного тренда в европейском open banking сегменте, а также стратегически грамотного позиционирования продукта. Команда Instantor станет частью Tink, лидера рынка, который позволяет банкам, FinTech компаниям и стартапам разрабатывать финансовые data продукты и сервисы. API Tink предлагает единую точку доступа к финансовым данным пользователей со всей Европы, что позволяет клиентам компании собирать эти данные, инициировать платежи, обогащать транзакции и создавать инструменты управления личными финансами.

Решения и технологии Instantor по принятию кредитных решений могут значительно расширить текущую продуктовую линейку Tink в сегменте и укрепить ее лидирующие позиции на рынке. Продукты, сервисы и более 150 активных клиентов Instantor, в том числе банки, финансовые и кредитные компании, постепенно перейдут на платформу Tink.

Сергей Васильев, Managing Director, Altus Capital, отметил: "Как финансовый инвестор, для которого финансовые технологии в Европе являются одним из стратегических и привлекательных рынков, после запуска нашей FinTech платформы в 2019 году, мы рады поддержать тенденцию консолидации рынка и помочь Tink найти синергии и расширить свое присутствие, построить сильную и более конкурентоспособную компанию. Мы считаем, что Instantor является исключительным и ценным приобретением для компании Tink, их платформы и будущих сервисов."

Об Altus Capital

Altus Capital (altusca.com) - это независимая международная инвестиционная и консалтинговая группа с более чем $1 млрд. активов под управлением и 5 офисами по всей Европе, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Инвестиционная стратегия группы характеризуется высокой отраслевой диверсификацией, четкой стратегией выхода и инвестиционным горизонтом от 3 до 5 лет. Группа имеет международный инвестиционный мандат и в основном ориентирована на рынки Европы и СНГ, хотя и не ограничивается ими

СЕНТЯБРЬ 16, 2019
Независимая инвестиционная группа Altus Capital объявляет о запуске инвестиционного фонда объемом до 100 миллионов долларов США с фокусом на финансовые технологии
Независимая инвестиционная группа Altus Capital объявляет о создании фонда AC Fintech Investments Fund. Новая платформа будет специализироваться на инвестициях в сферу финансовых технологий (финтех) и смежные отрасли с фокусом на европейские и международные рынки. Уже получены подтверждения готовности сотрудничества от нескольких инвесторов и партнеров. Также акционеры Altus Capital планируют на базе вновь созданного фонда размещать собственные средства.

Направление финтех, по мнению экспертов Altus Capital, является одним из наиболее перспективных и своевременных для развития сегментов мирового рынка.

Управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов подчеркивает, что стремительного роста финтех-проектов стоит ожидать уже в ближайшей перспективе. «Мы видим, насколько активно развивается эта сфера, как рождаются и завоевывают рынки новые технологии и решения. Фактически можно говорить о том, что сейчас происходит финтех-революция».

В числе факторов, которые позволяют инвесторам делать серьезную ставку на финтех, Дмитрий Кленов, в частности, называет оптимизацию стоимости продуктов и сервисов за счет внедрения новых технологий и масштаба их распространения, как в традиционной банковской сфере, так и далеко за ее пределами, включая мобильных операторов, социальные сети и технологические компании.

Объем нового фонда составит до 100 миллионов долларов США. При этом Altus Capital планирует вложить в проект около четверти собственных средств, остальной объем составят привлеченные средства внешних инвесторов, как российских, так и иностранных.

У фонда есть уже сформированный перечень приоритетных для реализации проектов в высокой степени проработки и готовности к закрытию. О сделках фонда Altus Capital объявит дополнительно.
ИЮНЬ 13, 2019
Инвестиционный фонд Altus Capital приобретает пакет акций «Аптечной сети 36,6»
Компания Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited, входящая в состав инвестиционных фондов группы Altus Сapital, приобрела 29,97% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Покупка акций произведена в рамках объявленной аптечной сетью дополнительной эмиссии по открытой подписке по цене 5.05 руб. за акцию. В совокупности с условиями сделки по приобретению кредиторской задолженности аптечной сети в декабре 2018 г., о чем ранее сообщалось, данную цену Altus Capital считает привлекательной, с потенциалом существенного роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе с учетом масштаба розничной сети компании и курса, взятого новым менеджментом компании, а также потенциала рынка фарм-ритейла и его современных трендов в России.

«Рынок здравоохранения в целом и, в частности, сегмент фарм-ритейла - весьма привлекателен и перспективен. «Аптечная сеть 36,6» - один из ведущих игроков данного сегмента, - отмечает управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов. - Эта аптечная сеть обладает существенным потенциалом роста как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе».

По словам Дмитрия Кленова, операционная стратегия «36,6» вселяет оптимизм и позволяет рассчитывать на серьезный рост бизнеса, а масштаб покрытия сети компании создает благоприятные условия для увеличения эффективности стратегического сотрудничества с крупнейшими национальными и иностранными фарм-производителями, а также наличие современного склада и логистической структуры обеспечивает существенные конкурентные преимущества для прямых поставок в точки сети. Реализация стратегии, по мнению инвестора, поможет улучшить финансовые показатели аптечной сети, увеличить товарный ассортимент. «Мы рассчитываем, как минимум, на двузначные ориентиры валютной доходности», - подчеркивает он.

Приобретение 29,97% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» является наглядным подтверждением доверия к нашей стратегии. Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited – квалифицированный и очень конструктивный инвестор. Я уверен, что мы достигнем синергетического эффекта в результате объединения возможностей розничной фармацевтической сети и инвестиционной компании. Таким образом, вместе мы сделаем новый шаг на пути реализации стратегической цели — достижения устойчивого прибыльного роста», - отмечает генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Нестеренко.
МАРТ, 2019
Altus Capital стал владельцем части долговых обязательств «Аптечной сети 36,6»
В декабре 2018 г. и январе 2019 гг., компания Altus Capital Pharmacy Retail, входящая в состав инвестиционных фондов группы Altus Сapital, приобрела у ПАО «Московский кредитный банк» и ряда независимых кредиторов права требования на часть существующей задолженности группы ПАО «Аптечная сеть 36,6». Данная сделка стала первым подобным проектом группы Altus Capital на российском рынке фармацевтической розницы. Сделка осуществлена на привлекательных для финансового инвестора коммерческих условиях по оценке актива и условиям оплаты совершенной цессии со стратегическим расчетом на внедрение и успешную реализацию новой операционной стратегии ПАО «Аптечная сеть 36,6». Сумма сделки, а также коммерческие условия не раскрываются сторонами. Сделка закрыта Altus Capital с использованием собственных средств, а также в интересах частных и институциональных инвесторов фонда, привлеченных в нее Altus Capital. Эксперты Altus Capital рассчитывают, что принятие и успешная реализация новой операционной стратегии ПАО «Аптечная сеть 36,6» новым менеджментом компании наряду с согласованными в рамках сделки привлекательными коммерческими условиями, не только позволят обеспечить полное и своевременное обслуживание и последующий возврат долга, реализовав стратегию финансовой инвестиции в компанию, но и в целом повысит привлекательность аптечной сети как инвестиционного актива.

«Аптечная сеть «36,6» - один из крупнейших игроков и лидеров рынка фармацевтической розницы, несмотря на определенные трудности, с которыми сталкивалась компания в недавнем прошлом, мы уверены, что новый менеджмент сможет стабилизировать, а затем и улучшить позиции компании, повысив ее операционную и экономическую эффективность. Мы рассчитываем, что амбициозные планы менеджмента по привлечению нового капитала в компанию, реструктуризации исторической долговой нагрузки и увеличению операционной эффективности компании, будут своевременно реализованы, т.к. все предпосылки и компетенции для осуществления в наличии», - отмечает управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов.

«Перед командой поставлены амбициозные задачи, связанные как с оптимизацией существующих бизнес-процессов, так и с развитием маркетинга и продаж, включая актуальную систему мониторинга эффективности традиционного ритейла. Еще одно важное направление - усиление присутствия в современных каналах, прежде всего, в цифровой среде. «Аптечная сеть 36,6» - не просто один из лидеров рынка, это системообразующие аптечные сети. Мы заняты разработкой обновленного плана развития, но уже сегодня уверенно могу сказать, есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее», - прокомментировал генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко.
ДЕКАБРЬ 18, 2017
Altus Capital получил премию SPEAR'S
Altus Capital признан Стартом года по версии SPEARʼS Russia Wealth Management Awards 2017. Лауреаты престижной премии были торжественно объявлены 18 декабря на сцене Театра им. Моссовета в Москве.

В этом году в шорт-лист премии в разных ее номинациях также вошли такие лидеры финансовой индустрии, как Альфа-Банк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Сбербанк, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, UniCredit Bank, Goldman Sachs Private Wealth Management, Julius Baer, UBS Switzerland, а также ряд известных инвестиционных и консалтинговых компаний. Победителей в каждой номинации определило авторитетное жюри, куда вошли наиболее уважаемые и влиятельные в индустрии и обществе люди. За ходом голосования профессионалов индустрии и работой членов жюри вел наблюдение независимый консультант премии — компания PricewaterhouseCoopers.

О премии:

SPEAR'S Russia Wealth Management Awards — первая в России ежегодная Премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. SPEAR'S Russia Wealth Management Awards проводится по традиции и аналогии с Премией SPEAR'S WMA, которую журнал SPEAR'S UK ежегодно организует в Лондоне. SPEAR'S Russia — русская версия одноименного британского издания, наиболее авторитетного и влиятельного журнала для богатейших людей планеты. Учредитель — PBWM Media. Творческое и коммерческое управление проектом осуществляет MEDIACRAT.
НОЯБРЬ 10, 2017
Altus Capital принял участие в 9-й Ежегодной Конференции IBA «Слияния и поглощения в России и странах СНГ»
10 ноября 2017 года в Москве прошла 9-ая Ежегодная Конференция «Слияния и поглощения в России и странах СНГ», организованная Комитетом по корпоративному праву и слияниям и поглощениям IBA, Европейским региональным форумом IBA. Сергей Васильев, управляющий директор Altus Capital, выступил в сессии, посвященной текущим тенденциям и основным вопросами в сфере прямых инвестиций.

Помимо прочего, в своем выступлении Сергей Васильев в качестве продолжения ранее появившихся на рынке трендов отметил изменение структуры основных источников инвестиционного капитала в сфере прямых инвестиций, а именно увеличение объема и значения квазигосударственного (суверенные фонды, крупные государственные компании и банки) и частного (семейные офисы, индивидуальные частные инвесторы) капитала. Ввиду геополитической напряженности вокруг внешней политики России, высокой волатильности и низкой степени прогнозируемости рынка у представителей институционального капитала и институтов развития сохраняются и расширяются ограничения на новые инвестиции в Россию. При этом наблюдается смягчение ограничений ранее принятых инвестиционных мандатов инвесторов, готовых рассматривать возможности на российском рынке: увеличивается количество допустимых и перспективных для инвестора секторов, расширяются границы инвестиционного горизонта (сокращение минимального и увеличение максимального срока инвестиций), смягчаются требования к объему минимального размера инвестиций (уменьшение «среднего чека» для инвестирования) и стадии проекта («омоложение» проектов в работе).

Сергей Васильев в качестве важной тенденции также выделил возрастающее количество требований инвесторов к управляющему вкладывать в проекты фонда собственные средства. Таким образом инвесторы хотят видеть подтверждение уверенности управляющего в перспективах предложенного проекта. Говоря о критериях для отбора инвестиций, г-н Васильев, обозначил увеличение значения четкой стратегии выхода в инвестиционном плане и ориентированность на экспорт для снижения валютных рисков.
АВГУСТ, 2017
Altus Capital приобрел акции компании «Элекснет»
АВГУСТ 2017 — В 2017 г. Altus Capital приобрел 49,78% акций компании «Элекснет» - создателя первого в России дистанционного платежного сервиса оплаты в режиме реального времени, а также крупнейшей в России сети платежных терминалов расширенного функционала.

Altus Capital приобрели пакет акций у нескольких международных инвестиционных фондов, аккумулировав крупнейший миноритарный пакет в компании. Инвестиционная стратегия Altus Capital в отношении Элекснет включала создание синергии с портфельными компаниями группы и расширение программ сотрудничества с банками в России и за ее пределами с учетом накопленного опыта. В течение периода владения Altus Capital пакетом акций Элекснет компания запустила и провела совместные пилотные проекты с европейскими системами дистанционного открытия счетов, конвертации валют и платежей, расширила сотрудничество с одним из крупнейших банков в России и начала разработку новых продуктов для обработки платежей с мобильных устройств.

С приобретением миноритарного пакета акций Элекснет компанией Сибинтек, одним из крупнейших ИТ-холдингов в России, обладающим обширным опытом работы с предприятиями нефтегазового и государственного сектора, перед компанией открылись новые возможности по интеграции своих сервисов в федеральную сеть Сибинтек.

В связи с приходом в Элекснет стратегического партнера в лице Сибинтек у Altus Capital появилась возможность обеспечить ранний выход из инвестиции. ООО «Долгосрочные инвестиции» уже на момент сделки Altus Capital были заинтересованы в Элекснет как активе и его развитии на базе возможностей, обеспечиваемых группой Сибинтек, однако на тот момент перспективы такого развития и сроки прихода Сибинтек были неясны. После приобретения Сибитек миноритарного пакета Элекснет, Altus Capital продал свой пакет акций ООО «Долгосрочные инвестиции» в этом (2018 г.) году, обеспечив привлекательную доходность.
ЯНВАРЬ, 2017
Altus Capital выкупает инвестиционно-банковское подразделение UFG Capital
ЯНВАРЬ 2017 — UFG Capital заключила соглашение о продаже инвестиционно-банковского подразделения компании Altus Capital. Лицензированные компании UFG WM Real Estate S.à.r.l. (Люксембург) и UFG WM Investment Management Ltd. (Кипр) продолжат работу под брендом UFG Capital.

Altus Capital – независимая инвестиционная компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Инвестиционная стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания ориентирована на проекты из России и стран СНГ, но не ограничивает географию инвестиций.

UFG Capital — международная группа компаний, оказывающая услуги в области инвестиционного банкинга и управления активами. Компания была выделена в самостоятельный бизнес для работы с институциональными клиентами в рамках UFG Wealth Management. Инвестиционно-банковское направление Группы занимается консультированием клиентов по привлечению акционерного и долгового финансирования, сопровождению сделок M&A и сделок с недвижимостью, а также помогает реализовать задачи любой сложности, связанные со структурой капитала и прямыми инвестициями.

Основатель Altus Capital Дмитрий Кленов, в прошлом один из партнеров UFG Capital, планирует активно развивать Altus Capital.
82 Akropoleos Avenue, 1st Floor,
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus

T
+357 22 107 242
127051, Россия, Москва,
Цветной б-р, д. 2

T +7 499 929 88 47
25A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

T +352 26 631 420
Кипр
Россия
Люксембург
Электронная почта

© Altus Capital. All rights reserved.